投资实盘记录 | 每月更新¶
风险提示
投资有风险，入市需谨慎。
以下内容均为个人观点，不构成投资建议。
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
本文最后更新日期: 2026年6月7日
组合基本情况¶
| 名称 | 投资目标 | 目标年化收益率 | 目标最大回撤 | 实际年化收益率(推算) | 实际最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自有 | 完全投资股票资产，追求收益最大化。 | +18% | -40% | +11.09% | -13.67% |
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产，在控制回撤的前提下争取更大收益。 | +12% | -8% | +9.58% | -5.22% |
自有¶
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 41.9% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 50.3% |
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 7.8% |
全天候组合(计划配比)¶
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 25% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 美国大盘科技股 | 20% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 中国中长期国债 | 20% |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 中国短期债券 | 20% |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 上海黄金 | 15% |
收益情况¶
自有¶
全天候组合¶
回顾与展望¶
截止6月7日，自有账户累计盈利845.49元，资金加权收益率为+8.7%；全天候组合累计盈利1933.63元，时间加权收益率为+6.36%。两个投资组合的盈利情况表现良好。
今后继续重点关注黄金与原油价格的变化情况，留意各主要经济体的基本面情况和货币政策变动。今后应当继续严格遵守交易纪律，严格控制科技资产仓位，防止风险溢出。